Grupa, po kilku trudnych latach związanych z pandemią i napięciami politycznymi, wraca na ścieżkę wzrostu. Jednym z etapów w procesie stabilizacji i restrukturyzacji finansowej było wyemitowanie instrumentu dłużnego w postaci pożyczki pod zastaw weksla na łączną kwotę 250 milionów euro. Emisja obejmuje zarówno transze o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu około 4 procent – zgodnie z aktualnymi warunkami rynkowymi. Średni okres zapadalności emisji wynosi 3,6 roku.
Czytaj więcej
W Niemczech zaprzysiężono nowy rząd. Korzystając z okazji, turystyczny koncern TUI przedstawił oczekiwania biznesu turystycznego wobec polityków.
Jak podkreśla koncern w komunikacie, pozyskane w ten sposób pieniądze firma przeznaczy w głównej mierze na przedterminową spłatę leasingu samolotów i „przejęcie będących jego przedmiotem aktywów”. Działanie to ma poprawić „warunki finansowania, zoptymalizować strukturę bilansu i zwiększyć operacyjną elastyczność”.
TUI pożycza 250 milionów euro – korzyści dla firmy i dla inwestorów
To pierwsza emisja pożyczki tego typu zrealizowana przez TUI od 2018 roku. Poprzednia opiewała na większą kwotę, jednak do dziś w obrocie pozostało z niej 32,5 miliona euro, których zapadalność przypada na 2028 rok.
Obecna emisja możliwa była dzięki powrotowi spółki do ratingu kredytowego w przedziale BB – co otworzyło drogę do wejścia na rynek niemieckich papierów dłużnych emitowanych poza rynkiem publicznym, a przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych.
Pożyczka pod zastaw weksla łączy w sobie cechy obligacji i klasycznego kredytu bankowego. Pozwala emitentom na pozyskanie finansowania przy stosunkowo niskim koszcie kapitału, a inwestorom – na uzyskanie przewidywalnych dochodów przy umiarkowanym poziomie ryzyka – czytamy w komunikacie.
Grupa inwestorów pomogła TUI pożyczyć pieniądze
W realizację transakcji zaangażowanych było kilka instytucji finansowych: Commerzbank, finpair, Helaba oraz Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). NORD/LB, będący długoletnim partnerem finansowym Grupy TUI, objął rolę pierwszego kredytodawcy i agenta płatniczego. W skład międzynarodowej grupy inwestorów weszły również podmioty spoza Niemiec – w tym Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oddział we Frankfurcie, który uczestniczył w transakcji jako współzarządzający (co-manager).
Czytaj więcej
Grupa TUI kupiła 20 procent udziałów w Bentourze Reisen, szwajcarskim biurze podróży specjalizującym się w organizowaniu wyjazdów do Turcji. Transa...
Zarząd TUI podkreśla, że jest to element szeroko zakrojonej strategii finansowej, której celem jest ograniczanie zadłużenia, poprawa płynności i rozwój bardziej zrównoważonego modelu operacyjnego. Poprzez przejęcie leasingowanych aktywów do bilansu, Grupa zwiększa niezależność operacyjną i redukuje długoterminowe zobowiązania umowne.
